Kevin vient de se faire plaquer par son mec et déprime. Il décide d'aller chercher un peu de réconfort auprès de son meilleur ami qui va lui remonter le moral... avec une bonne pipe !
Zurich, 1958. Alors que l’homosexualité est encore condamnée dans de nombreux pays, Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle.